Milton Nascimento & Esperanza Spalding Milton + esperanza
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- 1. Cais (03:40)
- 2. Late September (01:35)
- 3. A Day in the Life (04:36)
- 4. Interlude for Saci (01:41)
- 5. Saci (feat Guinga) (03:28)
- 6. Wings for the Thought Bird (feat Elena Pinderhughes and Orquestra Ouro Preto) (03:06)
- 7. The Way You Are (00:43)
- 8. Earth Song (feat Dianne Reeves) (06:42)
- 9. Morro Velho (feat Orquestra Ouro Preto) (05:15)
- 10. Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar) (feat Lianne La Havas, Maria Gadu, Tim Bernardes, Lula Galvão) (05:24)
- 11. Um Vento Passou (para Paul Simon) (feat Paul Simon) (04:36)
- 12. Get It By Now (02:24)
- 13. outro planeta (02:06)
- 14. When You Dream (feat Carolina Shorter) (09:26)
- 15. the music was there (00:57)
- 16. Outubro (05:17)